Ведение проекта: как создать свой шаблон документа.
Для работы с печатными формами мы должны зайти в любой созданный проект, а если проектов еще нет, то создать его. Нас интересует в данный момент вкладка Печать. На этой странице проекта мы видим три блока - На печать системные шаблоны, Свои шаблоны, и Прикрепленные документы.
Рассмотрим подробно блок Свои шаблоны, кнопка Добавить свой шаблон. Нажав на кнопку, мы попадаем на страницу - Печатные шаблоны документов. Страница разделена на несколько областей.
Все шаблоны документов разделены по смыслу - блок Документы - это ваши рабочие документы, начисление зарплаты, поступление товара и т.д. Блок Проекты содержит шаблоны документов - акт выполненных работ, КП, договор, которые предназначены для работы с клиентом. Блок Товары содержит шаблоны ценников и этикеток. Блок Лид - печатные формы для потенциальных клиентов. Блок Заказ поставщикам - все формы, связанные с заказом товара поставщику, бланки заказа.
Блок с вашими шаблонами содержит кнопку Добавить свой шаблон и созданные вами шаблоны, если у вас уже есть свои шаблоны. Если нет, блок будет содержать только кнопку.
Принцип работы со всеми шаблонами в блоках практически одинаков, но есть некоторые различия. Например, в блоках Документы и Товары вы можете использовать как системный шаблон, так и свой шаблон. При печати программа вам предложит оба варианта.
Если навести указатель мыши на пиктограмму в колонке Системные шаблоны, то появится подсказка Скачать в Docx, в колонке Свой шаблон- Загрузить файл.
Для создания своего шаблона мы рекомендуем сначала скачать системный шаблон, отредактировать его и потом загрузить.
В блоке Проекты можно использовать только системные шаблоны, свои шаблоны вы не сможете сюда загрузить, они загружаются ниже по кнопке Добавить свой шаблон (справа).
Рассмотрим системный шаблон и как его отредактировать на примере документа Быстрые продажи.
Мы видим, что со вкладки Основное в печатную форму документа необходимо перенести наименование нашей организации, наименование клиента, салон, сумму, цены, и с вкладки Товары - товары, количество, цену. Из шапки документа - название документа, номер документа, дата документа.
Каким образом переменные из документа перенесутся в печатную форму? Содержание печатной формы, расположение информации в ней относительно друг друга - все это зависит от того, как сформирован шаблон.
Скачаем и откроем шаблон. Мы видим в этом документе понятные нам слова, такие как название самого документа, покупатель, и некую комбинацию символов, которая начинается со знака $.
Это и есть переменная. Система Aspiot использует их для формирования печатной формы документа. Описание переменных мы можем найти в нижней части страницы с шаблонами, раздел называется Доступные переменные, которые вы можете использовать в шаблонах Word. Все переменные разбиты на блоки, которые относятся к тому или иному объекту программы. Есть поисковая строка для удобства поиска нужной переменной по символам из переменной или по описанию.
Рассмотрим конструкцию самой переменной. Переменные начинаются со знака $. Далее идут фигурные скобки { }, внутри которых помещено условное наименование переменной на английском языке.
Запоминать наименование переменных не нужно, вы всегда можете с помощью контекстного поиска по описанию этой переменной найти ее. Следует отметить, что переменные, связанные, например, с вашей организацией, начинаются на «О». Все переменные клиента - на «С», переменные товаров и услуг - на «item».
Какую еще информацию, кроме указанной в документе, мы можем включить в шаблон? Это, так скажем, связанная информация. Если мы говорим о документе быстрая продажа, в нем, как мы видим, участвует клиент. Все, что вы заполняли в его карточке, вы также можете добавить в шаблон - система это поймет. Это относится и к информации, которую вы заполняли в своем профиле на вкладке Юридические данные - ИНН, ОГРН, адрес и т.д.
В шаблоне после шапки документа мы видим некую таблицу. Нужно сказать, что весь документ построен на основе таблицы, просто некоторые границы видны, а некоторые границы скрыты. Я отредактирую шаблон таким образом, чтобы он соответствовал принятым в моей компании правилам. Я хочу добавить логотип компании, поменять вид таблицы, убрать количество наименований после таблицы.
Теперь я сохраню документ и загружу его как свой шаблон в систему.
Далее я иду в документ Быстрые продажи, нажимаю на кнопку Печать. Программа предлагает мне различные варианты документа Быстрые продажи- Системный шаблон и Свой шаблон. Выбираю Свой шаблон.
Все изменения, которые я провела в шаблоне, в печатной форме отразились.
Что мы можем сделать с этой печатной формой? Распечатать, скачать в формате PDF и docx (MSWord), установить настройку, которая позволяет формировать документ с подписью и печатью. Для этого необходимо до формирования документа в профиле, на вкладке Юридические данные загрузить скрины подписи и печати.
Теперь перейдем в блок Проекты.
Напомню, что здесь можно использовать только системный шаблон. Но шаблон можно скачать, отредактировать и загрузить в систему кнопкой Добавить свой шаблон. И тогда шаблон будет всегда находиться в этом блоке.
Скачаем шаблон КП и отредактируем его.
Я вижу, что документ формируется на листе с альбомной ориентацией, я сделаю книжный вариант. Отредактирую шапку, поменяю шрифт, добавлю логотип и необходимые переменные для отображения сумм оплат с датами оплат.
А дальше интересная часть таблицы, где будут перечислены товары и работы. В первом столбце переменная item_number - порядковый номер - обязательная переменная, если мы хотим, чтобы организовалось перечисление.
Две парные переменные cloneRows, два тега - один открывающий, другой с «/» -закрывающий. Эти теги организуют внутри себя сортировку. Т.е. то, что помещено между тегами, будет отсортировано. Например, товары и услуги по комнатам, зарплата по сотрудникам и т.д. Теги в таблице отображаться не будут - они управляющий, информацию не содержат, только дают команду сортировать содержимое.
Переменная rows_name определяет по какому параметру будет организована сортировка. При перечислении товара и услуг сортировка организуется по комнатам, а при печати зарплаты - по сотрудникам.
В этой таблице я удалю столбец артикул. Сохраню документ и подгружу его в систему.
Возвращаюсь в проект, обновляю страницу, и вижу что в блоке Свои шаблоны появился новый шаблон.
Выведу его на печать. Все содержимое соответствует тому шаблону, что я откорректировала. Для создания красивого документа над шаблоном можно еще поработать.
Полученный документ коммерческого предложения можно распечатать, скачать в формате PDF и docx (MSWord), установить настройку, которая позволяет формировать документ с подписью и печатью, отправить документ на почту клиенту.
Ведение проекта: как создать свой шаблон документа.