Ведение проекта: объект, замер.
После заполнения шапки проекта и информации о клиенте время переходить к следующему этапу – Объект.
Первая настройка – движок Адрес объекта совпадает с адресом клиента. Если адрес объекта, где вы будете работать не совпадает с адресом клиента, движок устанавливаем в положение Нет, и заполняем Адрес объекта.
Следующая настройка – движок Замер выполнен клиентом. Если требуется выезд на замер, будет уместно поставить сотруднику задачу выехать на замер.
Создадим задачу- Замер.
Тема – Описание – это любое описание поставленной задачи. Дату и Время выезда согласовываете с клиентом, назначаете Исполнителя. Можно установить дату и время напоминания, и кому придет это напоминание в системе.
Так же поступаем, если требуется монтаж.
Для описания объекта в системе добавьте комнаты. Если необходимого варианта комнаты нет, добавьте свой вариант.
В поле Размеры вы может записать любую информацию, необходимую для выполнения работы, это может быть информация о размерах окна, расстояние между окнами, размер других объектов и предметов.
Сделайте фотографии на объекте и загрузите в программу. После выполнения работ по проекту вы сможете также загрузить фотографии, таким образом вы создадите портфолио своих работ.
При этом клиенту, который выбрал ткань, и не понимает, как будет выглядеть готовая работа с такой тканью, вы сможете показать уже выполненные проекты.
Добавление комнат на объекте дает возможность распределить в последующем товары и услуги по этим комнатам.
И вы сможете представить документы с перечнем услуг и товаров, с указанием стоимости для каждой комнаты.
Ведение проекта: объект, замер.