Как удалить проект.
Давайте разберемся по какой причине мы хотим удалить проект?
Если на любом из этапов выполнения проекта клиент отказался от заказа, переводим проект на этап Отменен, появляется еще одно поле Причина отказа. Если в списке причин вашей причины нет, можете добавить свой вариант.
Это правильный подход к проектам, которые не дошли до клиента.
Но если проект был создан ошибочно, то его физически нужно удалить из системы. Перейдем в табличное представление списка созданных проектов, отметим проект галочкой и нажмем на появившеюся кнопку Удалить.
Если вы успели поработать с проектом, то скорее всего система выдасть вам сообщение, что в проекте были сформированы документы, основанием которых является этот проект. Вы добавили в проект товары и услуги, а значит сформировали заказы, документы поступления товаров, сделали оплату поставщику. На вкладке работы отметили сотрудников, которые выполняли работы по проекту, и на этом основании начислили и выплатили зарплату.
Значит, чтобы удалить проект, необходимо сначала удалить все документы, которые вы создавали из проекта. Перейдем в проект на вкладку Работы.
Проект нельзя удалить, если в колонке Выполнено установлена галочка. что означает, что услуга выполнена. Эту галочку необходимо снять.
Далее на вкладке Платежи отметить для себя документы оплаты от клиента, перейти в разделе Учет на вкладке Финансы в журнал Поступление денежных средств и удалить их.
На вкладке Заказы мы формировали заказ товаров поставщикам. Их тоже необходимо удалить. Но прежде чем удались непосредственно сам заказ, необходимо удалить документы, сформированные на основании этого заказа- Поступление товара и Списание денежных средств - оплата поставщику.
Документы удаляются в соответствующих журналах. в разделе Учет.
Второй вариант - для Заказов в проекте это изменить Основание. Основание заказа можно просто удалить или заменить на другой проект.
После удаления всех документов, сформированных на основании проекта, можно повторить попытку удалить проект.
Как удалить проект.