Импорт клиентов/поставщиков из Excel.
Самый быстрый способ заполнения справочника Клиенты/Контрагенты это импорт из файла MS Excel.
Переходим на страницу импорта. На странице есть небольшая инструкция как действовать. Для начала необходимо скачать файл шаблона.
И далее заполнить этот шаблон.
Мы не рекомендуем во избежание ошибок никаким образом изменять шаблон, так как все столбцы шаблона соответствуют полям базы данных системы Аспиот.
Шаблон подходит для разных типов контрагентов (клиентов и поставщиков) и разных организационно-правовых форм.
Столбец Код не заполняется, это поле заполняется системой автоматически. Столбец Взаиморасчет заполняется в том случае, если у вас с поставщиком или клиентом есть какие либо обязательства по оплате. В случае, если мы должны контрагенту, то сумму указываем со знаком "-". Если вы занесете такую информацию в шаблон, то после его загрузки сформируется документ Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами.
Поля заполняем в соответствии с организационно-правовой формой, например, столбец Серия и номер паспорта у юридического лица не заполняется.
После внесения всей информации по контрагентам в шаблон, сохраняем его и загружаем в систему.
Укажите файл для загрузки, отметьте галочкой Загрузить взаиморасчеты с контрагентами. Программа покажет вам на зеленом поле соответствие столбцов, если вы не ошиблись в шаблоне. Если есть ошибки, сначала исправьте их. В самой нижней части страницы нажмите кнопку Запустить импорт.
После удачной загрузки шаблона в систему у вас появятся кнопки Перейти к списку, Перейти к документу Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами и статистика загрузки.
Вы можете просмотреть в справочнике Клиенты/Контрагенты список загруженных поставщиков и клиентов, и посмотреть документ с начальными остатками взаиморасчетов.
Импорт клиентов/поставщиков из Excel.